Beispiel-Workflow

Vertrag aus Telegram ausfüllen

Standardvertrag aus Drive ausgefüllt und per DocuSign versendet — Sie geben nur in Viktor frei.

Einmal als Viktor-Task eingerichtet. Wenn ein Kunde in Telegram schreibt, sammelt Viktor fehlende Felder, füllt die Drive-Vorlage aus und sendet DocuSign erst nach Ihrer Freigabe.

1. 011 · Auslöser

   Den Auftrag einmal einrichten

   Doc Signer in Viktor: Telegram beobachten, Drive-Vorlage ausfüllen, Zusammenfassung zur Freigabe posten, DocuSign erst nach ✅ senden. Bestätigen — dann läuft es ohne erneute Anfrage.

   Screenshot folgt01-viktor-job.png

2. 022 · Arbeit

   Der Kunde schreibt in Telegram

   Athanasius sendet Name, Adresse, Badsanierung und 8.400 €. Viktor fragt Angebotsnummer und Termine nach, bevor der Vertrag ausgefüllt wird — derselbe Chat, kein Formular.

   Screenshot folgt02-telegram-details.png

3. 032 · Arbeit

   Zusammenfassung, dann freigeben

   Viktor postet den ausgefüllten Vertrag: Kunde, Baustelle, Angebot 1011, Laufzeit 21/08–21/09, 8.400 €. Antwort approved oder ✅ — dann geht DocuSign raus. Vor dem Ja geht nichts raus.

   Screenshot folgt03-viktor-approval.png

4. 043 · Ergebnis

   Wartet auf Unterschrift

   Bauvertrag — Badsanierung. Ein Umschlag in DocuSign, wartet auf Athanasius Hoffmann. Der Papierkram-Loop ist zu.

   Screenshot folgt04-docusign-sent.png