Beispiel-Workflow

Briefing zu einem eingehenden Lead

Käufer-Briefing in Slack, bevor jemand nachfasst — einmal eingerichtet, läuft von allein.

Einmal in Slack eingerichtet. Viktor prüft HubSpot alle 15 Minuten — kein Prompt pro Deal.

1. 011 · Auslöser

   Den Job einmal einstellen

   Der Gründer bittet Viktor, neue HubSpot-Deals zu beobachten, den Kontakt auf LinkedIn nachzuschlagen und ein Briefing zu posten. Einmal bestätigt, läuft es ohne weitere Anfrage.

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2. 022 · Arbeit

   Ein neuer Deal kommt rein

   Niemand schreibt Viktor. HubSpot bekommt einen Deal: Name, Betrag, Phase, Close-Datum, Owner und einen zugeordneten Kontakt.

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3. 032 · Arbeit

   Wer der Käufer ist

   Viktor schlägt den zugeordneten Kontakt auf LinkedIn nach — Titel, Firma, Ort — damit das Briefing mehr ist als CRM-Felder.

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4. 043 · Ergebnis

   Briefing im Channel

   Das Briefing landet von allein in Slack: wer sie sind, die Deal-Felder, eine vorgeschlagene Einstiegszeile. Keine E-Mail. Deal unverändert.

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